Proyectos y tareas
Separa el objetivo general de las acciones concretas: el proyecto reúne el trabajo y las tareas permiten organizar su ejecución.
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Terceros en Salvedad
Registra a las personas y empresas con las que trabajas. Un tercero bien identificado evita volver a escribir sus datos en otros módulos.
El recorrido, paso a paso
- Abre la sección de Terceros en CRM y busca primero por nombre o identificación.
- Inicia el registro y completa el tipo y número de documento, el nombre y los datos solicitados.
- Revisa los campos obligatorios y guarda. Si aparece una validación, corrige el campo indicado.
- Vuelve al listado y busca el tercero para consultar sus datos.
Qué debes comprobar
Confirma que el nombre y la identificación correspondan a la misma persona o empresa. Registrar un tercero no equivale a emitir una factura.
Continúa aprendiendo
Inventario
Mantén una referencia organizada de los productos para reconocerlos y utilizarlos en las operaciones de la empresa.
Ver video y guía paso a pasoGastos recurrentes
Organiza los gastos que se repiten para consultar sus condiciones y hacer seguimiento sin perder de vista cada compromiso.
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